自从上次狐狸骗了乌鸦嘴里的肉后，乌鸦心里非常生气，想尽办法要报复狐狸。这天它灵机一动，找来一个袋子，去找蜂王。乌鸦对蜂王说：蜂王呀，我想报复一下狐狸，可以在你这儿借几只蜜蜂吗?蜂王点点头，立刻让几只蜜蜂进袋。

乌鸦再次飞到树上，过了一会，狐狸从这里走过，看到乌鸦嘴里叼着一个袋子，鼓鼓囊囊的。狐狸以为又是什么好吃的，于是眼珠一转，甜甜地说：乌鸦呀，你的歌声太好听了，就连百灵和黄鹂的歌声都比不上你。亲爱的，你就唱一首给我听听吧!狐狸满怀希望地等着，哈哈，这只蠢乌鸦肯定还会上当。乌鸦听了，暗自得意：那就把这个袋子给狐狸，让它尝一尝这个美味大餐吧，嘿嘿嘿于是它就张开嘴巴唱歌：哇哇

袋子果然掉了下来，狐狸大喜过望，立刻跳到半空接住袋子。一打开，没想到一群蜜蜂飞了出来，狐狸吓坏了，一溜烟就跑没影了。乌鸦哈哈大笑起来：这次你可算是聪明反被聪明误了吧!

从此，狐狸再也不敢骗乌鸦的食物了。